59家上市银行2021年资产、营业收入规模整体分别增长7.93%、7.75%，归母净利润整体增长12.31%。广州农商银行等5家银行的归母净利润出现下滑
标点财经研究员 黄凤清
在国内外环境更趋复杂严峻的形势下，2021年，中国银行业迈出了高质量发展的步伐。
一方面，中国银行业适应新阶段、应对新变化，在多项监管政策支持下，进一步提升服务实体经济质效，加大力度支持制造业、绿色金融、普惠小微、乡村振兴等重点领域；持续完善公司治理机制，夯实金融科技发展基础，推进各项改革创新工作；着力防范化解金融风险，加大不良资产处置力度。
另一方面，监管机构“严监管、重处罚”态势不减，市场乱象存量问题持续减少，商业银行继续回归本源。
在此背景下，2021年中国银行业总体保持了平稳运行的良好态势，资产规模稳步扩张，盈利水平得到改善，资产质量逐步向好，风险抵补能力增强。中国银保监会披露的数据显示，商业银行2021年累计净利润为21841亿元，同比增长12.63%；不良贷款率由2020年四季度末的1.84%逐步降至2021年四季度末的1.73%，同期拨备覆盖率由184.47%提高至196.91%。
不过，不同银行之间，差距亦较为明显。值2021年年报披露完毕之际，根据Wind数据，标点财经研究院联合《投资时报》对A股和H股共59家上市银行2021年的经营情况进行了梳理分析，并按归母净利润这一指标由高至低进行排名，推出《上市银行利润榜》。
研究结果显示，59家上市银行2021年总资产、营业收入规模整体分别增长7.93%、7.75%，归母净利润整体增长12.31%。其中城商行的整体表现尤为突出，资产、营收、归母净利润总额均实现两位数增长。资产质量方面，59家上市银行2021年末不良贷款余额整体同比小幅增长1.88%，其中44家银行的不良贷款率较2020年末有所下降。
需要说明的是，对于在A股、H股两地上市的银行，统计时以A股披露的数据为准。
资产、营收整体稳步提升
从2021年业绩报告披露的数据来看，去年末59家上市银行总资产合计238.22万亿元，同比增长7.93%。
随着资产规模扩张，2021年银行的营业收入也呈现出稳步增长之势。59家上市银行共实现营收6.05万亿元，同比增长7.75%，与资产规模的整体增幅相当。其中，城商行整体增长最快，增幅为10.79%；其次是农商行，整体增长9.31%；国有行营业收入增幅为8.43%，股份制银行增幅相对较小，为5.01%。
54家银行实现盈利增长
2021年，银行业盈利得到修复，利润水平改善。59家上市银行共实现归母净利润1.97万亿元，同比增幅达到12.31%，高于资产及营收增幅。
59家银行2021年无一亏损，其中5家银行的归母净利润超过千亿元，六大国有行归母净利润合计达到1.27万亿元。
毫无悬念，居首的依然是工商银行。该行2021年归母净利润为3483.38亿元，相当于每天为公司股东净赚9.54亿元，每小时净赚3976万元。至此，工商银行的归母净利润已连续三年超过3000亿元。
建设银行的归母净利润也在2021年突破3000亿元关口，以3025.13亿元紧随工商银行之后，相当于每小时净赚3453万元。
农业银行、中国银行的归母净利润在2000亿元级别，以2411.83亿元、2165.59亿元分列第三、第四位。值得一提的是，这是中国银行归母净利润首次迈上2000亿元。
招商银行的盈利水平也实现了突破，归母净利润终于进入千亿元级别，以1199.22亿元在上市银行中排名第五，居股份制银行之首。尽管该行的资产规模不及邮储银行及交通银行，但归母净利润规模却超越两家国有行，盈利能力不俗。
此外，还有5家上市银行2021年归母净利润在500亿元以上，由高至低依次为交通银行、兴业银行、邮储银行、中信银行、浦发银行，分列利润榜第六至十位。
在榜单的另一端，有4家上市银行2021年归母净利润不足10亿元，由低至高依次为哈尔滨银行（6138.HK）、盛京银行、甘肃银行（2139.HK）以及泸州银行（1983.HK），从类型上看均为城商行。这4家银行的盈利变动趋势呈现出明显分化，其中哈尔滨银行、盛京银行的归母净利润出现较大幅度下降，而甘肃银行、泸州银行的归母净利润则有不同程度增长。
实际上，在银行业盈利状况整体向好的2021年，依然有5家上市银行的归母净利润出现下滑。除上述提及的盛京银行、哈尔滨银行外，还包括广州农商银行、天津银行（1578.HK）和浦发银行。
其中，广州农商银行的归母净利润由2020年的50.81亿元降至2021年的31.75亿元，下降逾1/3。该行在2021年年报中表示，净利润下降，主要是受外部复杂环境和疫情冲击影响，计提较大额度资产减值损失以增强抵御风险能力所致。
综合来看，59家上市银行中，国有行、股份制银行和城商行的归母净利润整体增幅均在10%以上，依次为11.78%、13.47%和13.95%。相较而言，农商行的归母净利润整体增幅稍低，为8.35%。
18家银行不良双降
除了经营业绩的增长外，银行业的资产质量亦经受住了考验，并趋于改善。从上市银行来看，2021年末不良贷款余额合计1.88万亿元，同比小幅增长1.88%，其中18家银行不良贷款余额呈下降趋势。不良贷款率下行的上市银行更是多达44家。
具体来看，59家上市银行2021年末不良贷款率平均值为1.44%。其中，宁波银行、常熟银行、邮储银行、东莞农商银行（9889.HK）等12家银行的不良贷款率低于1%。最低的是宁波银行，只有0.77%。其次是常熟银行，不良贷款率只有0.81%。
但与此同时，2021年末还有6家银行的不良贷款率高于2%，包括盛京银行、哈尔滨银行、锦州银行、天津银行、中原银行（1216.HK）和甘肃银行。
其中，下降最为显著的是江阴银行。2021年末，该行不良贷款余额为12.05亿元，较2020年末下降16.10%；不良贷款率为1.32%，较2020年末下降0.47个百分点。值得一提的是，截至今年3月末，该行不良贷款余额已降至9.54亿元，不良贷款率进一步压降至0.99%。
泸州银行的不良贷款率亦下降明显。2021年末该行不良贷款率为1.42%，较2020年末的1.83%下降0.41个百分点。同时，该行的不良贷款额由10.88亿元降至10.59亿元。
